Présentation de l'opération d'investissement

Niché sur la « Perle du Pacifique », Le Westin Bora Bora se trouve sur un îlot ou « motu » de près de 10 kilomètres de long, face au mont Otemanu, au cœur de l’un des plus beaux lagons du monde et offre à sa clientèle des bungalows ou suites à la décoration tropicale. La qualité des prestations offertes ainsi que l’intégration dans l’environnement avec son sanctuaire des tortues en ont fait un des hôtels de luxe de référence sur l’île de Bora Bora et, désormais, un des plus anciens.

L’enseigne « Westin », chaine hôtelière de luxe 4 et 5 étoiles, appartient au groupe Marriott International, leader dans l’hôtellerie de luxe grâce à ses 30 marques et ses plus de 7 000 établissements dans 131 pays.

Le Westin Bora Bora, hôtel classé 5 étoiles, est aujourd’hui vieillissant et Bora Bora connaît un contexte concurrentiel fort. Aussi, afin de pouvoir continuer à satisfaire les exigences et standards qu’impose l’hôtellerie de luxe, la SAS SNH (ci-après la « Société Exploitante ») a décidé d’engager un vaste programme de rénovation et d’extension de l’hôtel.

Montant global de l’investissement : 115 745 950 € détaillés comme suit :

·         53 418 271 € au titre des travaux de rénovation ;

·         43 564 421 € au titre des travaux d’extension;

·         11 863 404 € au titre du financement des équipements.

·         6 899 853 € au titre du financement de l’immobilier existant et des droits d’occupation AOT

Base éligible à l’aide fiscale accordée : 101 203 085€
Émetteur : SA WESTIN BORA BORA LOC

Participation de la SA WESTIN BORA BORA LOC à l’investissement : 40 984 831 euros
Montant de l’augmentation de capital : 45 701 610 € d’apport.
Prix d’émission : 1 euro (valeur nominale)
Rentabilité :  9,89% du montant de la souscription
Augmentation de capital réservée aux personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B du CGI et soumise à l’impôt sur le revenu
Période de souscription : 13 septembre 2024 – 31 décembre 2024

Date de l’augmentation de capital : au plus tard le 31 décembre 2024